锐明文泽律师事务所

资本市场

我们办公室设立在世界金融中心纽约华尔街14号。锐明文泽的团队提供世界领先的资本市场服务,为中国和美国的公司提供何种上市融资的服务。我们的客户包括证券发行公司、证券承销商、公众公司、私募基金、风险基金、机构投资者、以及转股公司等。尽管近年来金融市场动荡不止,我们仍然提供广泛的资源和具有创造性的资本架构,帮助中国公司立足美国资本市场。

主要服务

首次公开募股 IPO

我们帮助中国公司在美通过首次公开募股上市。我们的律师具有美国和中国证券法的相关知识以及资本市场的丰富经验。我们对中国公司提供的服务包括:

  • 创设首次公开募股前的公司重组架构;
  • 实施公司重组计划;
  • 撰写法律文书,包括董事和高管的期权计划,董事会和股东会决议、并购交割协议等;
  • 准备招股说明书和证券登记声明;
  • 协商承销协议、法律风险因素和条件;
  • 协助公司向美国证券交易委员会提交报告以及遵循SEC法规。

我们的服务的宗旨是完美的达成交易。我们凭借自己对中国文化的了解和语言优势,给中国客户提供超值的服务。

反向收购以及上市公司私募融资

对一些中等规模的中国企业,我们提供特殊融资方法,将反向收购和私募融资结合在一起,让中国公司得以以非IPO的方式在美上市并融资。中国公司在反向收购或类似交易以后可以发行股票。同时中国股东则通过换股协议对壳公司实现控制。

和传统的首次公开募股方式相比,反向收购有很多好处。比如说:费用低,耗时短,以及对股东权益稀释较少等等。我们帮助中国公司进行反向并购,并协助其从柜台交易市场(OTCBB)转向主板市场。

蓝天法及证券交易委员会合规审查

为了防止欺诈和过度投机行为,美国每一州都对证券销售进行立法规范(蓝天法)。我们对客户提供关于蓝天法以及美国证券交易委员会法规的合规服务,包括准备和递交F表、年度信息通告、13D 或13G表、以及3、4、5号表和短期售股报告等。

请登陆锐明文泽法律资源中心www.uslawconsult.com以获取与资本市场有关的最新信息和观点。

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